中保协发布2018互联网人身险报告，“相互保”被点名

新金融头条讯，日前，中国保险行业协会(以下简称“中保协”)对外发布2018年度互联网人身保险市场运行情况分析报告。根据报告，2018 年共62家人身险公司开展互联网保险业务，累计实现规模保费1193.2亿元，同比下降13.7%。这也是自2017年之后连续两年出现负增长。

新金融头条注意到，2018 年度互联网人身保险市场运行情况分析报告同时指出，互联网保险在发展过程中存在产品缺乏创新、结构单一以及产品创新不当的问题，并点名“相互保”将网络互助计划伪装成相互保险。

2018 年互联网人身险规模保费收入下降13.7%

报告指出，2018 年共62家人身险公司开展互联网保险业务，累计实现规模保费1193.2亿元，相比2017年1383.2亿元同比下降13.7%。其中，人身险公司通过第三方渠道共实现规模保费991.9 亿元，占互联网人身保险总规模保费的83.1%，同比减少5.8个百分点；通过自建官网实现规模保费201.3亿元，较去年同期增长31.2%，占互联网人身保险总规模保费的16.9%。

从业务组成结构来看 ，人寿保险在互联网人身保险年度累计规模保费中占比最高，成为互联网人身保险业务的主力险种。人寿保险、年金保险、健康险在互联网人身保险年度累计规模保费中占比分别为 56.6%、28.3%、 10.3%。从各险种的业绩增长速度来看，2018年互联网健康保险业务增长速度最快，从2017年的59亿元增长至2018年的122.9亿元，人寿保险、年金保险和意外险则出现不同程度下滑。

具体来看，2018年，互联网人寿保险累计实现规模保费收入 675.4 亿元，同比减少 124.2 亿元，降幅 15.5%。其中分红保险累计实现规模保费 240.3 亿元，同比增长 62.2%，跃居为互联网人寿保险的主力险种，占比为 35.6%；万能保险实现规模保费202.6亿元，同比增长 50.5%，占比为 30%；两全保险实现规模保费收入 55.4 亿元，同比下降 82.6%，仅占互联网人寿保险总保费的 8.2%，占比较 2017 年下降 31.7 个百分点；投连保险实现规模保费收入 127.4同比下降 21.4%。

互联网年金保险则发展速度放缓，2018 年全年累计实现规模保费 337.8 亿元，同比减少 123.6 亿元，降幅26.8%。非养老年金保险和养老年金保险均出现不同程度下降，其中非养老年金保险实现规模保费 283.4 亿元，同比下降 26.3%，养老年金保险实现规模保费 54.4 亿元，同比下降29.1%。

互联网健康保险2018 年累计实现规模保费收入122.9亿元，同比增长 108.3%，其中，费用报销型医疗保险仍是受市场欢迎的主力险种，全年累计实现规模保费 64 亿元，同比增长133.3%，占互联网健康保险总规模保费的52.1%；大疾病保险实现规模保费33.9 亿元，同比增长68.7%，占互联网健康保险总规模保费的27.6%。

互联网意外险从2018年上半年开始出现下滑趋势，2018 年全年累计实现规模保费 57.1 亿元，同比下降 9.7%，但在互联网人身保险总规模保费中的占比上升至 4.8%。互联网意外险多为消费型保险，保险期间为一年期及一年期以下，其中交通意外险和旅游意外险比较贴合互联网的场景营销，均出现不同程度增长，其中交通意外险实现规模保费 24.4 亿元，同比增长 98.8%，在互联网意外险总保费中占比上升为42.7%，旅游意外险实现规模保费 3.6 亿元，同比增长 19%。

报告指出，随着互联网技术的飞速发展，云计算、大数据、人工智能等保险科技的应用范围也逐渐扩展到保险行业的各个环节，但互联网人身保险科技应用仍存短板。主要表现在以下方面：一是保险科技的应用主要集中在技术门槛和附加值较低的运营管理和销售管理等初级环节，在产品研发定价及风险管理等对于数据分析和应用能力要求较高的环节则有待进一步深化；二是目前行业缺乏对客户风险识别的大数据支持，造成互联网人身保险前端风险控制不足，保险公司因此面临较大的道德和逆选择风险。

相互保被点名：创新不当

值得注意的是，2018 年度互联网人身保险市场运行情况分析报告中，还点名了2018年风靡一时的互联网保险产品“相互保”。

报告指出，互联网保险在发展过程中存在以下问题： 一是产品缺乏创新、结构单一，各保险公司的业务基本上都集中于简单的寿险、年金及意外伤害保险等，同质化现象严重，替代性强、存在感弱，缺乏核心竞争力，只能被迫进入价格竞争的恶性循环中，不利于保险公司长期稳定经营；二是产品创新不当，将网络互助计划伪装成相互保险，例如 2018 年在网络广泛传播的“相互保”产品，上线 9 日内用户数突破 1000 万，该产品虽然短期内吸引了大量客户投保，但涉嫌存在未按规定使用经报备的条款费率、误导性宣传、信息披露不充分等问题而被监管叫停，给公众对保险的认识和理解也带来较大的不良影响。

近年来，随着互联网技术在保险业全面渗透，互联网人身保险行业逐渐呈现传统保险公司、专业互联网保险公司及互联网保险中介平台多渠道竞争发展的格局。2017年 7月，蚂蚁金服拿下保险中介牌照，成为互联网巨头中的第一家互联网保险中介平台。2018 年10月，蚂蚁保险与信美人寿相互保险社联手推出“相互保”，对包括恶性肿瘤等100种大病提供互助保障。

据了解，60岁以下且芝麻分在650分以上的蚂蚁会员即可无需缴费参与该计划，在单一出险案例中每个用户的分摊金额不超过1角钱。若用户初次确诊重疾时的年龄不满四十岁，赔付金额为30万，超过四十岁，则为10万。

一经推出，这一产品迅速在网络广泛传播，上线 9 日内用户数突破 1000 万。不到一个月，另一互联网巨头京东金融也联手众惠相互推出了“京东互保”，提供100种重疾、30种轻症保障，并在投保年龄、保障范围、分摊金额上限三方面作出了扩充，从而覆盖更广泛人群的保障需求。首期测试阶段，该产品更打出“0元加入、事后分摊”的口号，相互保险再次火热。

好景不长，很快监管约谈相互保合作保险机构信美人寿相互保险社，并指出其涉嫌违规： 该公司涉嫌存在如下违规问题：一是未按照规定使用经审批或者备案的保险条款、保险费率；二是销售过程中存在误导宣传。同时，信美人寿也未按照《互联网保险业务监管暂行办法》进行真实、充分的信息披露。“京东互保”也很快就悄然下架。

11月27日，蚂蚁金服旗下相互保发布公告宣布即日起将升级为“相互宝”，并定位为一款基于互联网的互助计划，背后不再对接《信美人寿相互保险社相互保团体重症疾病保险》。

对此，业内人士分析指出，相互保在国外早已出现，因此谈不上是什么创新产品，但此前国内正规相互保险机构所推出的相互保险寥寥无几。经由支付宝推出之后，在短时间内，相互保让大部分人群开放地接受保险并且有机会尝试购买，相当于进行了一次普惠保险教育。不过，这类“相互保”产品在销售的时候，使用了很多带有误导擦边球性质的描述和引导。不确定的价格、自动扣费，这些都注定是将来的投诉重点。同时，后付费的方式极易引发逆选择风险。

“由于相互保覆盖人数多、范围广、社会影响大，监管叫停也在意料之中。”上述人士表示，互联网保险有市场，可创新，但也要在合规的前提下创新。

新金融头条注意到，近日，银保监会发布《2019年保险中介市场乱象整治工作方案的通知》，要求保险机构（保险公司、保险中介机构）应按照《互联网保险业务监管暂行办法》规范与第三方网络平台业务合作，禁止第三方平台非法从事保险中介业务，再次重申持牌经营。

据不完全统计，目前阿里、京东、腾讯、百度等互联网巨头旗下基本已经拥有了保险中介机构，此外，美团、国美、苏宁、拉卡拉、新浪等也拥有了自己的保险中介牌照。

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