信用卡业务全盘点：2018年14家上市银行信用卡交易总额近32万亿（

提到消费金融，大多数人会想到消费金融公司、小贷公司、分期平台和电商巨头，往往忽略了扮演最重要角色的其实是银行。准确的说，银行的个人零售信贷，特别是其中的信用卡业务，是消费金融最重要的组成部分。

消金时代对银行信用卡业务进行了一番梳理，发现在2018年，14家上市银行的信用卡交易额就达到了31.5万亿人民币，比起消费金融的其它参与者来说分量重得多。

全国性商业银行是绝对主力

根据《中国银行卡产业发展蓝皮书（2019）》（下称“蓝皮书”），2018年我国信用卡累计发卡量9.7亿张，十年间增长4.2倍。同年，我国信用卡交易额为38.2万亿元，十年增长近10倍。

我们对15家上市银行（包括6家国有大行和9家全国股份制商业银行）进行了一番盘点，这些银行占据了我国信用卡市场的绝大部分份额。

（以上数据来自各银行财报和银联数据。其中，招商银行的累计发卡量在2018年上半年就达到1.14亿张；工商银行财报显示其信用卡交易额为2.9万亿；广发银行的信用卡交易额没有披露确切数据，在2万亿左右）

从累计发卡量上来看，2018年15家上市银行的累计发卡量其实已经超过了9.7亿张，超过蓝皮书的数据。其中，工商银行、建设银行、招商银行、中国银行和农业银行的累计发卡量都超过1亿张。

如果看流通卡量的话，工商银行、建设银行和中国银行的流通卡都在8000万张以上（备注：以蓝皮书73%的活卡率数据来估算，并不精确）。招商银行直接披露了流通卡量，8430万张，远在其他银行之上。

根据银联数据，2018年我国在用信用卡数量/流通卡量为6.86亿张，招行的流通卡量占比12%，分量很足。

2018年，上述银行在信用卡领域纷纷发力，有11家银行的新增发卡量超千万张，多家全国性股份制商业银行新增卡量的同比增速在30%以上，如中信银行、民生银行、光大银行和兴业银行。而国有大行工商银行的新增发卡量则开始出现收缩。

从信用卡交易额来看，有数据的14家银行2018年的信用卡交易额约为31.5万亿（招商银行和交通银行的信用卡交易额均超过3万亿），而蓝皮书数据显示我国2018年信用卡交易额为38.2万亿，也就是说14家银行在我国银行信用卡交易额中占比82.5%。

与此同时，15家银行2018年信用卡透支余额（应偿信贷余额）为6.3万亿，占2018年我国信用卡应偿信贷余额（银联数据，6.85万亿）的比重为92%。

这些数据都表明我国信用卡市场目前已经显出头部效应，国有大行和全国性股份制商业银行几乎撑起整片江山。

此外，在信用卡业务收入上面，上述15家银行也是佼佼者。尤其是一些全国性股份制商业银行，如招商银行、浦发银行和广发银行，2018年信用卡业务收入分别为667亿、552.78亿和496.5亿。

从逾期数据来看，2018年我国信用卡逾期6个月未偿信贷总额为788.61亿，占2018应偿信贷余额的比重为1.2%。

全国性股份制商业银行如中信银行、浦发银行和平安银行的不良率都有所攀升，特别是中信银行和浦发银行，2018年不良率同比增长了0.61%和0.49%，不良余额分别为82亿和78.3亿。

中国银行披露的是减值率数据，在一众银行中最高，不过2018年减值率同比下降了0.2%，不良余额为96亿。

城商银行在发展中

我们未对城商银行进行统计，但部分城商行的发展很迅速。例如，中原银行2018年的新增卡量接近百万级别，长沙银行、贵阳银行、哈尔滨银行和南京银行等区域银行的新增卡量同比增速也比较高。

在城商行中，上海银行的信用卡流通卡量、交易额以及透支余额都比较高，2018年流通卡量达到440万张，交易额达1087亿，透支余额达309.5亿，远胜过多数城商行。

长沙银行、徽商银行和哈尔滨银行2018年信用透支余额同比增速也比较快，分别为115%、47%和44%，透支余额都在百亿级别。

当然，比起国有大行和全国性股份制商业银行来说，城商行的盘子还是太小，仍有增长空间。

标签：